Finanzen
Vertiefen Sie die fachlichen und kommunikativen Grundlagen einer verantwortungsvollen Kundenbetreuung im Schweizer Private Banking. Der Kurs verbindet Vermögensstruktur, Anlageverständnis und regulatorische Sorgfalt mit realistischen Beratungssituationen. Im Mittelpunkt stehen nachvollziehbare Entscheidungen, transparente Risikokommunikation und eine saubere Dokumentation, nicht die Bewerbung bestimmter Produkte oder Renditeversprechen.
Informationen anfordernIHRE WEITERBILDUNG AUF EINEN BLICK
Für Privatpersonen & UnternehmenWir vereinbaren einen Beginn, der zu Ihren beruflichen und persönlichen Verpflichtungen passt.
OSAM-Zertifikate: abhängig von Ausgangsniveau und Lernzielen. Gruppenprogramme für Unternehmen werden meist in Tagen oder Halbtagen geplant.
Eidg. Prüfungsvorbereitung: Dauer je Abschluss untenSynchroner Unterricht. In beiden Formaten erhalten Sie Zugang zur OSAM-Plattform für Kursunterlagen und organisatorische Informationen.
Von einer eduQua-zertifizierten Institution.
Passende eidgenössische PrüfungswegeEin individuelles Angebot hält Programm, Unterrichtsformat und Kosten verbindlich fest.
Individuell abgestimmter Unterricht mit erfahrenen Fachpersonen, die auf hohem Niveau in der Praxis tätig sind.
VOM WISSEN ZUR KOMPETENZ
Kundenberatende, Assistenzfunktionen, Quereinsteigende und Fachpersonen im Wealth Management.
IHR LERNWEG
Diese Module bilden das Grundprogramm. Bei Bedarf verfeinern wir Schwerpunkte, Beispiele und Lernaktivitäten entsprechend Ihrem beruflichen Kontext, Ihrer Ausgangslage und Ihren Zielen.
Sie untersuchen Leistungen, Rollen und Ertragsquellen des Private Banking und unterscheiden Beratung, Vermögensverwaltung und reine Ausführung. Ein Kundenfall zeigt, welche Aufgaben bei Kundenbetreuung, Anlagefachpersonen und Compliance liegen. Dabei werden Interessenkonflikte sowie die Bedeutung transparenter Kosten und Zuständigkeiten sichtbar.
Sie erheben Ziele, Zeithorizont, Liquiditätsbedarf und finanzielle Verpflichtungen in einer strukturierten Gesprächssimulation. Risikofähigkeit wird von Risikobereitschaft unterschieden. Die Vermögensübersicht berücksichtigt Konzentrationen und bestehende Bindungen, ohne aus einer einzelnen Kundenäusserung vorschnell eine passende Anlagestrategie oder Produktempfehlung abzuleiten.
Sie vergleichen Aktien, Anleihen, Fonds und weitere Anlageformen hinsichtlich Funktionsweise, Kosten und Risiken. Diversifikation, Währungsrisiken und Liquidität werden an vereinfachten Portfolios diskutiert. Die Teilnehmenden erklären nachvollziehbar, weshalb eine historische Wertentwicklung keine verlässliche Zusage für künftige Ergebnisse darstellt.
Sie behandeln Identifikation, wirtschaftliche Berechtigung und risikoorientierte Abklärungen anhand von Lernfällen. Ungewöhnliche Informationen werden dokumentiert und an die zuständigen internen Stellen weitergegeben. Grenzüberschreitende Dienstleistungen und Kundensegmentierung werden als Bereiche betrachtet, die eine Prüfung der konkret anwendbaren Anforderungen verlangen.
Sie üben verständliche Gespräche über Ziele, Gebühren und mögliche Verluste. Fragetechniken und Zusammenfassungen unterstützen eine belastbare Dokumentation des Kundenverständnisses. Auch schwierige Gespräche bei Marktrückgängen werden trainiert, wobei Unsicherheit offen benannt und sachliche Betreuung von Verkaufsdruck getrennt wird.
Sie bearbeiten einen Fall von der Vorbereitung bis zur dokumentierten Nachbearbeitung. Das Ergebnis ist eine strukturierte Bedarfsskizze mit offenen Fragen, Risiken und nächsten Schritten. Feedback beurteilt Fachlichkeit, Verständlichkeit und Sorgfalt; es geht um die Qualität des Prozesses, nicht um ein reales Anlagegeschäft.
MENSCHEN, DIE SIE WEITERBRINGEN
Pädagogische Ausrichtung, Fachkompetenz und Begleitung beim Lernen. Die konkrete Kursleitung wird in Ihrem Angebot bestätigt.
PERSPEKTIVE DER GESCHÄFTSFÜHRUNG
Geschäftsführer
Simon Pawolleck verantwortet die Gesamtausrichtung von OSAM. Im Mittelpunkt stehen relevante Kompetenzen, eine klare Lernstruktur und persönliche Begleitung, die berufliche Ziele mit praktischem Fortschritt verbindet.
FACHLICHE PERSPEKTIVE
Fachdozent
François E. Aubert steht für die fachliche Ausrichtung des Programms. Der Lernansatz verbindet eine strukturierte Grundlage mit praktischen Situationen, passenden Übungen und Rückmeldungen zu Ihren beruflichen Zielen.
ERWACHSENENBILDUNG & ANDRAGOGIK
Leiterin Erwachsenenbildung
Eidgenössischer Fachausweis Ausbilderin
Sandrine Mélé verantwortet den erwachsenengerechten Lernansatz: einen schlüssigen Aufbau, aktive Beteiligung und Methoden, die vorhandene Erfahrungen einbeziehen. Sie unterstützt eine strukturierte, praxisnahe und menschliche Kompetenzentwicklung.
WEGE ZUM EIDGENÖSSISCHEN ABSCHLUSS
OSAM bietet die folgende Prüfungsvorbereitung in verwandten Fachbereichen an. Ein OSAM-Zertifikatskurs zu diesem Thema ist nicht automatisch die vollständige eidgenössische Prüfungsvorbereitung. Vor der Anmeldung klären wir den passenden Abschluss, den Leistungsumfang und die Zulassungsvoraussetzungen.
IAF — Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Dreijährige berufliche Grundbildung oder gleichwertiger Abschluss plus zwei Jahre Finanzdienstleistungspraxis; alternativ zweijährige Grundbildung plus fünf Jahre Praxis, davon zwei im Finanzbereich, oder fünf Jahre Finanzdienstleistungspraxis. Erforderlich sind die Modulabschlüsse Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung sowie Immobilien/Finanzierung.
Die eidgenössische Abschlussprüfung wird von der IAF durchgeführt. Die erforderlichen Modulabschlüsse sind vor der Zulassung nachzuweisen. Prüfungssprachen und Termine direkt bei der IAF prüfen.
Über die Zulassung entscheidet die Prüfungsorganisation. Massgeblich sind deren aktuelle Prüfungsordnung und Fristen; Vorbereitung und Prüfungsanmeldung sind getrennte Schritte. Unterrichts- und Prüfungssprache werden separat bestätigt: Eine englischsprachige Informationsseite bedeutet nicht, dass die eidgenössische Prüfung auf Englisch angeboten wird.
Eidgenössische Abschlüsse werden über die jeweilige eidgenössische Prüfung erworben. eduQua zertifiziert die Weiterbildungsinstitution und verleiht selbst keinen eidgenössischen Abschluss.
SBFI — offizielles BerufsverzeichnisAuf hohem beruflichem Niveau tätig, nach anspruchsvollen Kriterien ausgewählt.
Die mit OSAM die Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden stärken.
Eine Lernerfahrung, bei der die Teilnehmenden im Mittelpunkt stehen.
Persönliche Berufsziele. Gemeinsame Unternehmensziele.
SBFI / SEFRIeduQua-zertifizierte Institution. Eidgenössische Abschlüsse im SBFI-Verzeichnis in ausgewählten Lehrgängen.
VERTRAUEN DURCH ERFAHRUNG
Von ambitionierten Einzelpersonen bis zu etablierten Organisationen. Eine Auswahl der Unternehmen, die mit OSAM zusammenarbeiten.
STIMMEN UNSERER TEILNEHMENDEN
OSAM-Bewertung auf Google
Anzeige auf der OSAM-Website vom 4. November 2026.Google-Bewertungen ansehen“Geduldiger Unterricht mit sehr spannenden Lektionen.”
“Ausgezeichnete Qualität und persönliche Praxissituationen.”
GUT ZU WISSEN
Kundenberatende, Assistenzfunktionen, Quereinsteigende und Fachpersonen im Wealth Management. Das Programm steht Privatpersonen und Unternehmen einschliesslich Firmenteams offen. OSAM begleitet Menschen, die in der Schweiz leben oder arbeiten, sowie internationale Teilnehmende im Live-Onlineunterricht.
OSAM ist eine eduQua-zertifizierte Weiterbildungsinstitution. Ein OSAM-Zertifikat dokumentiert die vereinbarten Lernleistungen Ihres Programms; eduQua ist ein Qualitätslabel für die Institution und keine eidgenössische Anerkennung jedes einzelnen Kurses.
Die auf dieser Seite aufgeführten eidgenössischen Abschlüsse sind anerkannte Schweizer Qualifikationen im offiziellen SBFI-Verzeichnis. Sie setzen die vorgeschriebene eidgenössische Prüfung und deren Zulassungsbedingungen voraus.
Offizielles SBFI-BerufsverzeichnisOSAM verbindet die berufliche Entwicklung von Einzelpersonen mit den Bedürfnissen von Unternehmen in der Schweiz und international. Kundenreferenzen und Bewertungen auf dieser Seite geben einen praktischen Einblick in diese Arbeit.
Sie entwickeln Kompetenzen für konkrete Anwendungssituationen, begleitet von erfahrenen Fachpersonen und mit Lernunterlagen auf der OSAM-Plattform. Im Mittelpunkt stehen folgende Ergebnisse:
Ja. Wir gehen vom bestehenden Programm aus und verfeinern bei Bedarf Schwerpunkte, Praxisfälle und Lernbegleitung. Dabei berücksichtigen wir den beruflichen Kontext der Person oder des Unternehmens, vorhandene Kompetenzen und Ziele. Das vereinbarte Programm wird vor der Anmeldung bestätigt; gegebenenfalls bleiben die eidgenössischen Prüfungsanforderungen verbindlich.
Für das OSAM-Zertifikat kontaktieren Sie uns bitte zur Klärung Ihres Niveaus, Ihrer Vorkenntnisse und Ziele. Wir bestätigen die passenden Voraussetzungen und gegebenenfalls eine empfohlene Vorbereitung.
Dreijährige berufliche Grundbildung oder gleichwertiger Abschluss plus zwei Jahre Finanzdienstleistungspraxis; alternativ zweijährige Grundbildung plus fünf Jahre Praxis, davon zwei im Finanzbereich, oder fünf Jahre Finanzdienstleistungspraxis. Erforderlich sind die Modulabschlüsse Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung sowie Immobilien/Finanzierung.
Prüfungsdetails & offizielle QuellenNein. Alle Fallstudien dienen dem Lernen. Es werden weder persönliche Anlageempfehlungen noch Zusagen zu zukünftigen Erträgen gegeben.
Nein. Berufliche Registrierung, Bewilligung und betriebliche Freigaben richten sich nach der konkreten Tätigkeit und den zuständigen Stellen. Ein Kursabschluss ersetzt diese Anforderungen nicht.
Ja, nach Abstimmung und mit anonymisierten Informationen. Vertrauliche Kundendaten gehören nicht in allgemeine Kursunterlagen oder frei zugängliche Lernwerkzeuge.
IHRE BERUFLICHE PERSPEKTIVE
Je nach Erfahrung und Vorbildung kann dieses Fachgebiet Ihre Entwicklung in folgenden beruflichen Richtungen unterstützen.
Schweizer Löhne auf Salariostat entdeckenIHR NÄCHSTER SCHRITT
Erzählen Sie uns, wohin Sie möchten. Gemeinsam gestalten wir die Weiterbildung, die Sie dorthin bringt.
info@osam-academy.com+41 31 528 01 28